Vos enjeux
Vous accompagner dans la constitution et l’optimisation de vos revenus
Que votre objectif soit de vous constituer une épargne de précaution, acquérir un bien immobilier, créer un capital en vue de votre future retraite ou encore valoriser votre patrimoine, nous pouvons être à vos côtés pour vous accompagner.
L’objectif consiste à anticiper les grandes étapes d’une vie et de vous aider à avoir une vision globale de ce qu’il est possible de faire.
A chaque projet existe une solution appropriée.
Vous aider à maîtriser votre fiscalité
Une bonne organisation patrimoniale et des placements performants vous aideront à ne pas subir, mais à anticiper au mieux l’évolution de votre patrimoine.
Agir sur son impôt existant et/ou opter pour des investissements qui ne génèrent pas de fiscalité additionnelle, voila déjà la base d’une bonne stratégie fiscale.
La fiscalité va dépendre de l’organisation matrimoniale, patrimoniale et professionnelle. Nous vous conseillons donc sur votre choix matrimonial, sur les différents modes de détention de vos avoirs financiers et immobiliers ou encore dans l’accompagnement lors de la transmission de votre entreprise.
Nous vous aidons à identifier des supports d’investissement qui vous correspondent et qui vont idéalement réduire votre impôt et en plus ne pas en générer sur le plus-long terme.
C’est aussi la neutralisation de la fiscalité qui permet la bonne rentabilité d’un investissement.
Vous conseiller dans la transmission de votre patrimoine
La protection de sa famille passe aussi par le sujet de la transmission.
Pour éviter la frustration de voir la majorité du travail d’une vie disparaitre en fiscalité successorale, c’est encore une fois une question d’anticipation. Qu’elle soit professionnelle ou personnelle, nous pouvons vous accompagner pour préparer le la transmission en prenant en compte vos attentes, votre situation et la règlementation.
Nos statuts
Certifications de nos aptitudes professionnelles, de nos diplômes et de nos garanties financière, les statuts délivrés à notre cabinet nous permettent de vous accompagner sur l’ensemble de vos projets.
Carte T
La carte T est délivrée par la Chambre de commerce et de l’Industrie.
Cette carte, garante de nos compétences et habilitations, nous permet d’interagir sur tout type d’opération de transaction immobilière.
Le statut CIF
Le statut de conseiller en investissements financiers (CIF) est contrôlé par l’AMF.
Il garantit aux investisseurs d’obtenir une parfaite transparence sur les produits financiers qu’ils viennent à souscrire.
Le statut IAS
Notre statut d’Intermédiaire en Assurance est référencé par l’Orias.
Il nous permet de faire correspondre les multiples contrats d’assurance de nos partenaires, aux besoins de nos clients.
