Delattre Finance

Depuis plus de 10 ans, Delattre Finance accompagne les particuliers et les personnes morales dans leur stratégie de valorisation patrimoniale.

Nos valeurs:

–  Méthodique : L’audit patrimonial constitue la base de notre métier. C’est une phase primordiale pour vous connaître. L’efficacité de notre travail dépend de la qualité de nos échanges

– Stratégique : Avoir une connaissance parfaite de votre situation patrimoniale, de vos objectifs et de vos rapports au risque nous permet d’identifier les solutions qui vous correspondent. Le hasard n’a pas sa place dans une stratégie patrimoniale.

– Attentif : Nous prendrons soin de trouver des solutions adaptées et personnalisées, en toute indépendance, dans le respect de vos intérêts.

– Disponible : Nous serons toujours à votre écoute pour nous adapter au mieux à vos évolutions personnelles et professionnels.

Chaque personne est unique et pour chaque patrimoine, il existe des solutions adaptées.

Notre fonctionnement

Pour nous assurer d’une parfaite compréhension de votre situation, nous prendrons le temps qu’il faut pour vous connaître.

Réunir toutes les informations ensemble nous permettra d’avancer dans notre analyse et de vous apporter les réponses adaptées.

L’audit nous permet de mener une réflexion patrimoniale pertinente.

Notre structure familiale et notre professionnalisme vous assureront un maximum de sécurité et de discrétion.

Cet Audit patrimonial nous permet de faire une photographie de votre situation :

  • Nous étudions votre situation familiale
  • Nous analysons votre vie professionnelle et votre plan de carrière
  • Nous faisons un état de votre patrimoine immobilier et de vos crédits en cours
  • Nous analysons la stratégie de votre épargne financière investie et disponible
  • Nous discutons de vos projets de vie et de vos objectifs à cours ou à long terme

C’est grâce à l’audit que nous pourrons comprendre votre situation et vos attentes afin d’y répondre au mieux.

Pour nous, chaque cas est particulier.

Chez Delattre Finance, nous n’avons pas de solution standard. Nous prenons donc toujours le temps de la réflexion et de l’étude.

Notre conseil se doit être exact en toute circonstance. Nous pourrons donc être amenés à solliciter les services juridiques et fiscaux de nos partenaires.

Il est toujours important pour vous de comprendre le cheminement avant d’appliquer les solutions. Nous avons à cœur de vous décrire les raisons qui nous orientent vers une gamme de solutions plutôt qu’une autre.

Dans chaque cas, sachez qu’il existe des alternatives. Pour que votre choix soit optimal, nous vous expliquons avec transparence les avantages et les contraintes de chaque option.

Certaines situations ne nécessiteront pas une approche patrimoniale globale. Nous estimons qu’il est toujours important pour vous de comprendre le cheminement avant d’appliquer les solutions.

Dans le cas d’un audit patrimonial global, nous aurons recours à une convention d’honoraires. Toutes les informations concernant nos modes de rémunération sont à retrouver sur notre document d’entrée en relation. Ce document,qui vous est obligatoirement envoyé dès le premier échange, est aussi consultable sur notre site.

Sachez que notre première consultation incluant le recueil d’information est totalement gratuite.

C’est parce que les objectifs de chacun ont leurs spécificités qu’il faut pouvoir prendre le temps de la réflexion et de l’étude.

Depuis de nombreuses années nous échangeons avec les compagnies d’assurance, les banques privées, les promoteurs… Nous disposons aussi de plateformes dédiées à notre profession.

Ainsi notre offre est extrêmement diversifiée et des changements s’opèrent en permanence chez nos partenaires.

Notre environnement évolue également sur les plans économique, juridique ou encore fiscal.

Nous mettons ainsi à votre service nos capacités d’adaptation dans les méthodes d’analyse, la recherche et la mise en place des solutions correspondantes à l’environnement actuel.

Le monde change très vite et notre profession est en première ligne parce qu’elle est liée à l’économie.

C’est pourquoi, nous restons attentifs à toutes les évolutions qui influent inévitablement sur nos stratégies dans le temps. Vous comprendrez ici l’importance du choix des solutions préconisées et de leur suivi.

Bien entendu, notre mission et nos relations ne s’arrêtent pas là ! Nous avons à coeur de vous accompagner tout au long de vos investissements. Nous nous rendrons toujours disponible pour faire des points réguliers afin d’analyser vos investissements et modifier certaines positions si cela s’avère nécessaire.

Nos Partenaires

Depuis 2006, nous avons acquis une véritable expertise concernant la sélection de nos partenaires.

Nous actualisons régulièrement notre sélection de produits afin de s’adapter au mieux aux circonstances politiques et économiques.

Delattre finance est aujourd’hui fier d’être en contact avec les principaux acteurs des marchés économiques, financiers, immobiliers et assureurs.