Une équipe familiale
Un nom, des compétences et des objectifs qui sont les vôtres.
Le conseil en investissement financier et immobilier
Le conseil en investissement financier est une profession réglementée.
Cela implique un niveau de qualification indispensable et une mise à niveau permanente.
Delattre Finance a pour premier métier le conseil en investissement financier.
Au fil des années, notre cabinet s’est aussi spécialisé sur le conseil en investissement immobilier.
Fier de notre histoire et de notre identité, le nom Delattre Finance suit l’évolution de nos métiers.
Raphaël Delattre
Fondateur de Delattre Finance
Conseiller en investissement financier
Natalie Bouvard
Responsable Back Office
Delattre Finance est une structure familiale
Raphaël Delattre est le fondateur de la société créée en 2008.
Guillaume Delattre a rejoint le cabinet afin d’en faire bénéficier son expertise immobilière.
Nathalie Bouvard a la responsabilité du back office.
Elle est la compagne de Raphaël depuis 30 ans et mère de nos 3 enfants.
Menthine Delattre est consultante sur le juridique spécialisée en droit de la construction.
Ce circuit fermé est plébiscité par l’ensemble de nos clients qui demandent un maximum de discrétion.
Une entreprise ce sont des hommes mais aussi des outils
Pour conseiller au mieux nos clients et suivre leurs investissements, nous utilisons plusieurs logiciels de gestion, d’agrégation, de calcul et bien entendu des logiciels patrimoniaux.
UPSIDEO pour garantir et simplifier l’approche réglementaire.
AMC pour réaliser et synthétiser les solutions patrimoniales.
O2S pour vous fournir des états simplifiés ou détaillés de tous vos contrats.
Top Invest pour faire des projections sur les rendements locatifs.
Nos heures de formations continues et la recherche des derniers outils ont pour but de répondre au mieux à vos attentes.
Guillaume Delattre
Conseiller en investissement financier
Nos conseillers
Raphael Delattre
Après 18 années en tant que cadre dans l’industrie pharmaceutique, j’ai changé de vie par passion pour la macro-économie, l'investissement financier et le trading.
J’ai ainsi rejoint un cabinet de courtage basé en Belgique. Cette expérience m’a permis d’aborder le métier de conseiller en gestion de patrimoine par la voie originale d’une clientèle d’expatriés.
J’ai créé la SARL Delattre Finance en 2006 pour développer une activité de courtage et de conseil en investissement financier.
Afin de valider mon expérience, j’ai repris mes études et suivi un Master 2 en gestion de patrimoine de la faculté d’Aix-Marseille.
J’aime lier connaissance, bon sens et pragmatisme pour guider au mieux mes clients.
Dans un monde qui bouge, il faut être vif et savoir s’adapter rapidement. Mon objectif de tous les jours est d’adapter nos préconisations à tous nouveaux changements.
Guillaume Delattre
Riche d’une solide expérience dans de grandes entreprises et au sein d’un autre Cabinet de Gestion de Patrimoine, Guillaume à fait le choix de rejoindre la structure familiale pour en étoffer l’offre.
Il est titulaire d’un double master : le premier en Ecole supérieur de commerce avec une spécialité en stratégie d’entreprise et en mathématique financière, second master obtenu au sein de l’IAE de Montpellier.
Amoureux de l’immobilier, Guillaume sait identifier les dispositifs fiscaux les plus cohérents, les meilleurs régimes de déclaration des revenus foncier, et bien sûr son expertise permet de sélectionner les meilleurs supports d’investissement.
Également passionné par la macro-économie et les marchés financiers, Guillaume sait avoir une vision globale pour trouver la solution la plus adaptée à chacun.
